亏本甩卖抢份额，“百模大战”分水岭？

Tech星球

来源｜Tech星球（微信ID：tech618）
文 | 王琳
相比于5月至少举办了13场与大模型相关的发布会，推出一堆新产品，突然爆发的价格战似乎更令人心潮澎拜。
国内大模型主流厂商，包括阿里巴巴、字节跳动、腾讯、百度这类互联网大厂，讯飞科技这样的中型互联网公司、被称为“大模型四小龙”之一的智谱AI也悉数加入，降价幅度高达97%，有些甚至直接免费。
过去，价格战大都是技术壁垒不高的行业，比如外卖大战、网约车大战。但国内大模型因为没有太多差异化，导致只能卷价格。他们希望以价换量，吸引更多开发者，用更多的数据优化模型效果。差异化在于，外卖、网约车降价，是双边网络效应，带来的是生产关系的改变，而大模型降价，带来的生产力供给的改变。
但开发者们对此似乎并不感冒。一位AIGC行业创业者称，国内大模型吹牛可以，但关键时刻就会掉链子。
互联网公司们希望大模型上能长出繁荣的生态，就像安卓系统上构建出庞大的移动互联网一样。但现实是，根据Questmobile数据，中国的四款主要AI应用在2024年3月底的总日活跃用户（DAU）达到了800万，这甚至比不上一个腰部互联网公司产品的日活跃用户。
没有生态，大模型更像空中楼阁。但降价真的能带来生态的繁荣吗？

降价，头部大模型一个不落 
颇为出人意料的是，此次大模型价格战的发起者并非主流意义上的科技企业，而是一家私募基金——幻方量化。 
5月6日，私募基金幻方量化旗下公司深度求索推出 DeepSeek-V2 模型，官方称，这款模型性能逼近 GPT-4-Turbo，但 API 价格每百万 tokens 输入1元、输出2元，仅为 GPT-4-Turbo 的近百分之一。相当于，1块钱可以买200万tokens，这是5本《新华字典》的文字量。
“价格屠夫”幻方量化直接拉开了大模型价格战的序幕。一位开发者称，在字节跳动豆包的发布会现场，当降价的消息一宣布，掌声雷动。
5月21日，阿里云和百度在前后相差不到4小时内都宣布降价，通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long，API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens，直降97%。号称价格不能决定模型好坏的百度宣布，文心大模型两款主力大模型 ERNIE Speed 和 ERNIE Lite 直接全面免费。

 
百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖解释了文心系列主力大模型免费的原因，“其实我们决定免费的原因特别朴素，就是希望大家别再天天拉表格比价格了，有这个时间，不如去卷场景、卷应用。”
动辄90%的降价幅度，看似比当时的外卖、网约车大战还热闹。百度和阿里都表示模型价格的大规模下降是由于技术的突破，不过，开发者可能并没有这么乐观。
一位开发者向Tech星球分享了自己统计的国内大模型产品分类，事实上，降价的大模型多为以聊天/内容生成的文本大模型，而高性能及图像识别、语音识别等垂类的多模态模型并没有调整价格。
比如，阿里此次降价的只涉及通义千问大语言模型和通义千问开源模型，但通义千问 VL 视觉理解大模型、Sambert 语音合成模型、Paraformer 语音识别模型等垂类模型都没有降价。
风平智能创始人林洪祥表示，通义千问只是换了一个收费规则，他只针对文档训练，需要把文档切片、转向量存储和匹配，然后把用户的问题和匹配到的相关段落一起给到大模型，最后回答。但整个过程不是每次都依赖大模型大参数推理，效果不够好。百度免费的两款大模型，回复速度够快，但不能联网，指令遵循也不行，不能角色扮演，虽然免费，但是效果不好。
包括林洪祥在内的不少创业者和开发者认为，这次降价的营销意义大于实际意义。仔细一看，不难发现，很多企业降价的产品都不是其最主流产品，比如，DeepSeek-V2是比肩GPT-4-Turbo的产品，但智谱降价的产品是GLM-3-Turbo，其主力模型GLM4并未降价。

抢占市场
创业公司们参与价格战的并不多。
“降得最猛的都是有云服务的大公司，通过大模型来获取云客户，羊毛出在猪身上，降得起。大模型创业公司没有这样的生态，必须另寻商业模式”，猎豹移动董事长兼CEO傅盛称。 
大模型确实为云服务厂商带来了新的机会。以百度为例，其智能云业务已经实现了连续盈利，第四季度财报电话会上李彦宏透露，其中大模型为云业务带来约6.56亿元增量收入（智能云总收入84亿），生成式AI和基础模型的收入占AI云收入的8%。
“To B市场有限”，是大部分从业者的心声。百川智能创始王小川最近在接受采访时表示，如果只是学习OpenAI，有个模型，做API的服务，对于创业公司来说，在国内是走不通的。
一方面是因为在国内的商业环境里，To B的市场比ToC小十倍，To B传统公司确实做得更大。可以预见到API这块大厂肯定来卷，这都是他们的射程范围内的。
不少从业者认为，降价其实是为了抢占市场份额。他们希望吸引更多开发者来加入，从而开发出繁荣的应用。
根据Questmobile数据，中国的四款主要AI应用在2024年3月底的总日活跃用户（DAU）达到了800万，而去年8月底仅100万。其中最强大的豆包日活跃用户（DAU）达到了约370万。
不过，这些日活甚至比不上一个腰部互联网公司产品的日活跃用户。想要成为超级应用，规模还要提高两个数量级。 
不被广泛接纳，只是问题之一。猎豹移动董事长兼CEO、猎户星空董事长傅盛称，“现在各个大模型App基本都是免费的，本质上是各个大模型App用户量涨不动了，包括OpenAl。最近有些大模型App推广费用奇高，ROI（投入产出比）算不过来……必须让更多的开发者参与进来，开发出应用让用户更方便地使用”。
一位在国内两家大厂都工作过的大模型研发人员告诉Tech星球，目前聊天对话类大模型投放的CPA（Cost per Action，获取一个用户的费用）是十块多，如果不收费，大模型运行的显卡成本也十分高。100万用户需要的显卡，一个月百万量级。 
“但大模型不止显卡成本，如果都算上，一年的成本有几个亿”，他补充道。一位在字节跳动做C端大模型产品的员工告诉Tech星球，C端产品付费率太低了，推广很难。但如果不收费，用的越多，亏的越多。

光卷价格没有意义？ 
百度创始人李彦宏曾经多次在不同场合坦言，大模型的进展对大多数人而言不是机会，卷AI原生应用才有价值。
过去移动互联网的发展也已经证明，当运营商的网络资费，云服务厂商的成本大幅下降之后，才逐渐长出了一个个用户数过14亿的超级应用。
一位开发者称，原来的价格根本没法支撑To C应用，只能做对价格不敏感的To B应用。原来的价格，如果做一个每天每个活跃用户交互50次的To C应用，每个用户成本一天就2-3块，而To B根本没有多少训练量。 
王小川认为，免费之后，整个To B市场会繁荣的更快，因为大家更愿意尝试使用这个模型，价值空间是有的，但尾部公司会退出这个赛道。“涨潮退潮最后才会有珍珠，但一定有它的一种泡沫在这里，会加速泡沫周期，也让它变得更加繁荣，这是商业里面必然出现的一个事情。”
但这并不意味着，眼下的降价就可以带来应用的繁荣。一位AIGC行业创业者称，国内大模型吹牛可以，但关键时刻就会掉链子，即便降价，他还是选择在LLM上研发。免费或者降价多的都不支持高并发，但通常大客户都要求能支持。 
这意味着，想要超级应用大模型需要持续降低成本，现有的降价模型很可能无法满足需求。当然，仅有价格优势，技术不过关，也不行。 
一位AIGC从业者如此形容当下的大模型行业：感觉只是跑了跑分，没明白用在哪里。这可能是To C应用没有爆发的另一个原因。 
但好消息是，创新工场董事长、零一万物CEO李开复认为，在一定程度上，整个行业每年降低10倍推理成本，这是可以期待的，而且是必然也应该发生的。 
大公司还好，对于创业者来说，他们必须度过艰难且漫长的技术攻坚期。