欧洲遇阻，比亚迪重仓泰国

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作者丨林曦
“超越特斯拉”的中国电动汽车制造商比亚迪，在泰国的新工厂投产之后，又斥资收购了泰国汽车经销商的部分股份。
7月6日，泰国RÊVER Automotive汽车公司召开新闻发布会，比亚迪与RÊVER汽车“EMPOWER THE NEV NATIOIN”合资合同签约仪式举行，比亚迪签署协议收购RÊVER Automotive 20%股权。
就在7月4日，比亚迪在泰国耗资4.9亿美元开设的新工厂正式投产，并下线了比亚迪的第800万辆新能源车。
上述举措，都标志着比亚迪进一步巩固了泰国领先的电动汽车市场地位。除中国之外，泰国是比亚迪在全球最大的市场之一。
比亚迪于2022年11月涉足泰国市场，并迅速获得市场份额。汽车媒体Autolife Thailand报道称， 2023年在泰国售出的约7万6000辆EV（纯电动车）中，比亚迪汽车占比为4成，位居第一。
看来，重仓泰国，是比亚迪当下出海的主要战略之一。

01、重仓泰国大本营
RÊVER是比亚迪汽车在泰国市场的独家销售商，2022年开始销售比亚迪汽车，并迅速使比亚迪成为泰国销量最高的电动车品牌。
RÊVER Automotive是成立于2022年的新兴企业，担任CEO的Prathanwong Pornprapha是泰国财团暹罗汽车集团（Siam Motors Group）创始人家族成员之一。该家族被称为“泰国汽车大王”，Prathanwong Pornprapha是现任主席Phornthep的侄子，也是暹罗汽车子公司的高管。福布斯估计Phornthep Phornprapha及其家族的资产为10亿美元，是泰国最富有的家族之一。
暹罗汽车公司成立于1952年，在政府的倡议之下，开始进口和销售日产汽车，以支持国内汽车工业的增长。接着，它开始组装日产车型。除了持有日产汽车品牌在泰国的生产和销售子公司的股份外，该集团还与日本汽车零部件制造商建立了合资公司，包括电池制造商GS Yuasa，液压设备制造商KYB和轴承制造商NSK。
目前，RÊVER Automotive在泰国首都曼谷、北部清迈和南部普吉等主要城市的店铺数量达到115家。该公司计划充分利用比亚迪的资金，到2024年末将门店数量扩大到200家。此外，资金还将用于设置给纯电动汽车充电的快速充电桩等。
经由RÊVER Automotive负责，2023年，比亚迪在泰国的新能源汽车销量为30432辆，几乎是同期比亚迪在巴西、以色列等市场的2倍，在澳大利亚、乌兹别克斯坦等市场的3倍。
泰国市场销量领先，比亚迪也加速在泰国的本土化进程，注资本土经销商、开设本土工厂，扎根泰国的程度越来越深。

在泰国曼谷东南约220公里处坐落着古老的城市罗勇府（Rayong），其海岸线长约100公里，是泰国东南海岸的著名旅游度假地点，同时也是泰国的自由贸易区。多年以来，福特、丰田、本田、日产、宝马等车企纷纷到罗勇建厂，罗勇随之有了“东方底特律”的称号。
比亚迪泰国工厂，就位于罗勇府WHA伟华工业园，占地面积6.5万平方米，建筑面积6.7万平方米，包含整车四大工艺和零部件工厂，年产能约15万辆。据悉，该工厂的产品将主要面向东盟、澳大利亚等右舵车市场。
根据《财经》杂志报道，工厂共设置约8000个工作岗位，除了先期从中国各生产基地抽调部分骨干员工到泰国，大部分员工从当地招聘，中国员工与泰国员工比例约为1比5。
这是该公司第一家真正意义上的海外乘用车工厂，新工厂将生产小型掀背车“海豚”和SUV“ATTO3”等4款EV车型。新工厂还将作为向印度尼西亚等周边国家出口EV的基地，辐射整个东南亚市场。
重仓泰国背后，是比亚迪短时间内就占据了新能源车市场的主导地位。
2022年8月，比亚迪进入泰国乘用车市场，2个月后，比亚迪首次面向泰国市场发布电动汽车ATTO 3。截至目前，比亚迪已发布3款纯电动车ATTO 3、海豚、海豹L。比亚迪董事长王传福表示，未来比亚迪将在泰国推出更多纯电动车型，并引入插混车型。
2023年是比亚迪在泰国市场的第一个完整交付年，全年注册上牌量达30650辆，成为泰国年度纯电动车销售冠军，品牌市占率超过40%。其中，ATTO 3销量达19214台，单车型年度纯电动车市占率超过25%，稳居销量冠军。

02、抢占泰国日系车份额
泰国汽车市场，一度是日系品牌的天下。但明显，如今比亚迪在泰国新能源汽车市场中“杀疯了”。
根据官方披露，今年1月～5月，比亚迪在泰国的上牌量达12895辆，对应的市场份额已增至40.5%，旗下3款车型ATTO 3、海豚、海豹均入围了泰国最畅销的纯电车型TOP5。
也就是说，在泰国每卖出3台纯电动车中，就有一台是比亚迪。
泰国工业联合会（FTI）汽车工业副主席素拉蓬指出，“（比亚迪）就像以前的丰田一样。”
比亚迪等中国汽车品牌，正在抢占日系车的市场份额。数据显示，2023年中国车在泰国的市场份额为11%，达到了2019年的5倍，而日本车的市场份额从2019年的90%降至2023年的78%。
放眼整个汽车市场，日系车仍然是泰国市场的主流，这是因为日本品牌已经在泰国耕耘超过60年。
早在1960年，福特的全资子公司英国富特公司就和泰国汽车工业公司建立了合资企业英泰汽车公司，开始在该国进行汽车的组装生产。1962年，日产和菲亚特等企业也在当地建立了合资公司。
在泰国政府的引导和鼓励下，该国汽车产业链已经非常成熟。目前已经有包括丰田、铃木、日产、三菱、本田、马自达、奔驰、宝马和沃尔沃等国际品牌在泰国建有工厂，其中整车零部件的国产化率超过了50%。其中，奔驰还将迈巴赫品牌的两个海外工厂之一落户在了泰国，新一代纯电动旗舰轿车EQS还将在该国生产。
欧美之后，日产汽车品牌在泰国市场的深入程度，是中国汽车品牌望尘莫及的。不过，日本品牌在泰国燃油车市场上仍独大，但在纯电动汽车市场就像“小透明”，而比亚迪等中国品牌正是凭借电动车突围。

泰国新能源汽车领域，有庞大的增长空间。数据显示，过去3年，泰国纯电动汽车的销量增长了近40倍，纯电车渗透率从2021年年初不到1%增至如今的12%。
同时，泰国政府也大力扶持纯电动汽车的发展。按照泰国政府的计划，到2030年，新能源汽车将占其汽车总产量的30%。
在关税上，泰国给予了中国进口电动汽车优惠补贴。2018年时，泰国开始对从中国进口电动汽车实施零关税。2022年后，调整为针对不同价格的进口纯电动汽车，关税减征20%或40%。
在消费税上，泰国人购买纯电动车也有补贴。自2022年6月起，在泰国购买一台纯电车的消费税，从8%降至2%。根据不同的车型，每辆纯电车还有最高15万泰铢（约合人民币3万元）的购车补贴。
比亚迪在泰国建设工厂，也获得当地政府的进口关税优惠。由此，比亚迪可以以89万9900泰铢（约合人民币17.9万元）起的价格销售从中国进口的ATTO3，这一价格比丰田的汽油车SUV “卡罗卡Cross”便宜10%左右。
在电动汽车领域，中国品牌取得先机。2023年，中国品牌电动汽车销量占据泰国电动汽车市场份额的80%，最受欢迎的3个电动汽车品牌都来自中国，分别是比亚迪、长城和欧拉。
对比而言，2023年在泰国纯电动汽车市场中，日系品牌（包括日产在内）的市场份额仅占1%左右。
日本车企转型新能源汽车的步伐略显迟缓。丰田此前在泰国推出了主力纯电车bZ4X，但Auto Life数据显示，该车在今年3月仅售出2辆；日产的LEAF（聆风）在泰国单月销量也仅是个位数。铃木和斯巴鲁已决定关闭泰国工厂，退出了生产竞赛。
尽管丰田、本田等日系车仍占据大头，中国品牌汽车逐渐崭露头角，并推动格局悄然改变。尤其是随着“迪王”完善生产网络，将紧紧追赶拥有极高市场份额的日本企业。

03、泰国以外，欧洲市场难攻
泰国的新能源汽车市场具有巨大潜力，这是比亚迪扎根泰国的原因之一。但从比亚迪全球化进程来看，其在欧洲市场碰壁，也是其转换重心的重大原因。
比亚迪自2021年起在欧洲销售汽车，首站是挪威。Dataforce数据显示，2023年，其在欧洲所售汽车不到1.6万辆，均为纯电动汽车，所占份额为1.1%。
比亚迪同样在欧洲设厂，去年12月，比亚迪宣布将在匈牙利赛格德市，建设一个新能源汽车整车生产基地，成为首个在欧盟地区建设乘用车工厂的中国汽车企业。该工厂预计总投资超过50亿欧元，将在3年内建成并投入运营，主要生产在欧洲销售的乘用车车型。
比亚迪欧洲首席执行官舒酉星此前接受欧洲《欧洲汽车新闻》采访指出，“匈牙利工厂初始年产能为15万辆，后期或许翻倍到30万辆？匈牙利工厂将在2026年前启动量产，仅使用匈牙利制造的电池组生产电动汽车。”
“对整个欧洲，我们计划开始生产之前，达到电动汽车市场的5%。”舒酉星提到。
凭借性价比优势，去年年底，以销量计，比亚迪超越特斯拉，成为全球最大的电动汽车制造商。作为“特斯拉杀手”，进入欧洲市场也以价格取胜。
受益于其对整个电动汽车电池系统的控制，比亚迪入门级车型海鸥售价为1.1万美元，价格比竞品低40%。
根据彭博行业研究的调查，83%的欧洲消费者认为电动车价格过高。比亚迪的价格策略，正好迎合了这一市场需求。
然而比亚迪们的低价策略已经对欧洲本土汽车制造商造成了压力，促使欧盟考虑对中国电动车制造商征收关税，以保护本土产业。
根据欧盟新闻公告，自7月5日起，对从中国进口的纯电动汽车实施临时反补贴税。其中，上汽集团的加征税率为37.6%，吉利汽车为19.9%，比亚迪为17.4%，其他配合调查但未被抽样的中国纯电动汽车制造商将被征收20.8%的加权平均关税，其他未配合企业的税率为37.6%。这一临时关税最长持续四个月，期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。
显然，比亚迪在欧洲市场的扩张策略，将越来越难。

泰国以外，比亚迪最叫座的海外市场是巴西，2024年一季度，比亚迪在巴西市场的销量达到了15340辆，同比增长了41%，市场份额超过3%。
对比而言，比亚迪在欧洲市场约1%的份额，显得不值一提。而从严的关税政策，已经快速到来。
从数据上看，比亚迪的出海成绩不错。今年上半年，比亚迪在海外的新能源销量达到20.34万辆，相当于去年全年的84%。按照市场预计，今年比亚迪海外销量或达50万辆左右。
在审视了比亚迪在泰国市场的深入布局和其在欧洲市场的挑战后，可以清晰地看到，比亚迪的全球化战略正在经历关键的转型期。在全球汽车行业的大棋盘上，比亚迪的每一步都充满了挑战和不确定性。欧洲市场的遇阻，无疑是对其全球扩张策略的一次考验。但正如在泰国市场所展现的适应性，比亚迪有望通过不断的技术创新、市场策略调整以及对新兴市场的开拓，逐渐提高在海外新能源汽车领域的影响力。